Птичий рынок

 Автор: Глухов Дмитрий, руководитель проектов по оценке бизнеса АКГ «МЭФ – аудит»

Производство мяса птицы в последние годы растет высокими темпами. Осуществляются масштабные инвестиции, запускаются крупные проекты, а современные комплексы по выращиванию птицы отвечают самым высоким технологическим требованиям. Инвестиционной активности в птицеводстве и выходу на экспортный рынок посвящена данная статья.

По данным службы новостей РБК, министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, в интервью журналистам, сообщила, что производство скота и птицы на убой в 2011г. составило 11 млн тонн, что на 460 тыс. тонн больше, чем в 2010г., при этом темпы прироста производства продукции в сфере птицеводства составили 11,5%.За последние пять лет мясное животноводство стало одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Его рост за данный период составил 44%. При этом производство птицы выросло в два раза. Птицепром — самая прогрессивная отрасль отечественного животноводства. Рынок мяса птицы все последние годы сохраняет высокую динамику, демонстрируя годовой темп роста в среднем 9 — 10%. В 2011-м потребление курятины достигло 50 — 55% от общего объема потребления мяса.

Аналитики Rye, Man&GorSecurities отмечают, что за 9 месяцев 2011г. валовая рентабельность группы «Черкизово» в сегментах птице- и свиноводства превзошла прогнозы экспертов, как и маржа по EBITDA: в сегменте птицеводства в III квартале EBITDA достигла 18,7% выручки (специалисты ожидали около 15%).

21 апреля 2011г. группа «Черкизово» объявила о начале реализации одного изкрупнейших в России агропромышленного проекта в Липецкой области, где планируется разместить масштабный комплекс по производству и переработке мяса птицы. Сумма запланированных инвестиций составит 19,5 млрд. руб. При этом 80% этих денег составят заемные средства, предоставленные Газпромбанком. Реализация проекта позволит группе «Черкизово» фактически в два раза увеличить мощности по производству мяса птицы. Доля компании на рынке птицеводства при среднегодовом темпе его роста в 10% увеличится, по оценкам аналитика, до 15-16%.

В 2011 г. состоялись две масштабные сделки по покупке крупных компаний, повлекших за собой существенные изменения в расстановке сил на рынке мяса птицы: в мае группа «Черкизово» приобрела агрохолдинг «Моссельпром», а в августе группа «Ресурс» купила у холдинга «Интеррос» компанию «Ставропольский бройлер».

Включение в структуру «Черкизово» такого крупного производителя как «Моссельпром», может значительно расширить масштаб деятельности компании, принести в портфель один из самых сильных и известных брендов в России, упрочить позиции на высокодоходном рынке Московского региона, а также увеличить долю среди отечественных производителей мяса птицы (в 2010г. доля группы «Черкизово» составляла 7%, «Моссельпрома» - 2%), считают в «Черкизово».

Продолжается процесс приватизации птицефабрик, все еще находящихся в собственности региональных администраций. Предприятия, функционирующие в форме ГУПов, реорганизуются в акционерные общества со 100%-м государственным участием, а затем выставляются на аукционы. Наиболее успешно приватизация проходит в тех субъектах РФ, где птицефабрики выставляются на аукцион под конкретного покупателя, в качестве которого зачастую выступает компания, аффилированная с региональным руководством.

Кроме развития крупных производителей инвестирование средств происходит в другие региональные проекты.

Так на Урале, вперед вырвалась Челябинская область: по данным Минсельхоза РФ, она вошла в число российских регионов-лидеров. Это совпадает с мнением бизнеса: Южный Урал становится вторым центром птицеводства после Белгородчины, здесь больше всего бизнес-проектов и инвестиций в АПК. Инвесторов активно привлекают разносторонними мерами поддержки, по ряду крупных проектов бюджет берет на себя расходы на инфраструктуру — это мечта любого предпринимателя. В итоге производство мяса птицы за девять месяцев 2011 года увеличилось на 13%. В челябинском агропроме стартовали четыре крупных проекта по производству мяса птицы. Стимулом послужили госгарантии, которые пообещал инвесторам губернатор Михаил Юревич: в областном бюджете на эти цели заложено 5,5 млрд рублей. Под гарантии привлечено 11,5 млрд рублей частных денег — это третья часть от совокупного инвестпортфеля на 2011 год в агроотрасли. В ближайшие три года южноуральский АПК намерен удвоить производство мяса птицы — до 320 — 340 тыс. тонн.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию двух птицефабрик мясного направления в Кунашакском (ООО «Уральская мясная компания»; мощность 70 тыс. тонн продукции) и Нагайбакском (ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»; 50 тыс. тонн) районах. Также завершатся проекты расширения производства на птицефабриках в Аргаяшском, Сосновском и Чебаркульском районах. Только за счет реконструкции и модернизации площадок на ЗАО «Уралбройлер», ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» и ООО «Чебаркульская птица» прирост производства в области превысит 80 тыс. тонн мяса птицы в год (в 2011 году всего произведено 193,3 тыс. тонн), а с выходом новых птицефабрик на полную мощность — 350 тыс. тонн в год.

По прогнозу специалистов Минсельхоза, в этом году в Челябинской области будет выпущено 214 тыс. тонн мяса птицы: челябинцы вдвое опередят некогда лидировавших по бройлерам свердловчан. Прогноз на 2013 год обещает увеличение на 245 тыс. тонн мяса птицы.

Переработка загружена почти под завязку — на 86%. Среднегодовая производственная мощность выпуска мяса и субпродуктов животных, мяса и субпродуктов птицы, колбасных изделий, консервов мясных и мясосодержащих всех 43 предприятий области составляет 270 тыс. тонн. Наиболее крупные — агрофирма «Ариант», ПКЗ «Дубровский», МПП «Ромкор», ИП Куршаков В.В., ОАО «Синклос», Троицкий консервный комбинат, ООО «Калинка», ИП Панькова З.А., мясоперерабатывающий завод «Таврия», мясоперерабатывающие предприятия «Княжий сокольник» и «Кантри». С учетом прибывающих объемов сырья очевидно: мощности переработки надо увеличивать, и уже сейчас.

В Пермском крае население обеспечено мясом птицы собственного производства менее чем наполовину (47%). Победное шествие птицепрома по стране здесь ощущается в виде нашествия на рынок чужой продукции — везут отовсюду. Правительство края спешно разворачивает региональную программу развития птицеводства. Планируется увеличить производство мяса птицы в живом весе к 2020 году в 2,4 раза.

Ближайший крупный проект — у ГК «Продо»: с 2012 по 2014 год холдинг вложит 2 млрд рублей в производство 33 млн штук племенного яйца бройлера в год. Для этого с площадки Пермской ПТФ убирают старый племрепродуктор, строят новый. Фабрики «Пермская» и «Калининская» увеличат производство мяса птицы и мясопродуктов на треть: ГК «Продо» имеет законченный цикл.

Правительство Пермского края подписало соглашение с немецкой птицеводческой фирмой LohmannTierzucht (филиал агрохолдинга EW Group) о взаимодействии в реализации инвестпроекта стоимостью в 20 млн евро. Цель — создание первого в России комплекса по производству племенного родительского стада кур-несушек.

В Саратовской области идет строительство и реконструкция 26 объектов животноводства. По данным регионального Минсельхоза, на территории области в текущем году осуществляется строительство, реконструкция и модернизация 26 объектов животноводства. Они предусматривают создание новых 14,9 тысяч скотомест и более чем 850 тысяч птицемест. Наибольшее количество инвестиционных проектов реализуется в молочном скотоводстве – 20, из них строится 11 новых объектов. В отрасли свиноводства реализуется 1 проект, в птицеводстве – 5 проектов.

19 ноября в тамбовском селе Инжавино введена в эксплуатацию крупнейшая в Центральном Черноземье птицефабрика мощностью 100 тыс. тонн мяса в год.

В последние недели сразу несколько проектов в сфере АПК были заявлены в Калмыкии. В начале сентября в республике началось строительство птицефабрики «Калмыцкий бройлер» мощностью 11 тысяч тонн мяса птицы в год. Первая продукция предприятия должна поступить на прилавки уже в 2012 году. Учредителем компании является бизнесмен Иван Слепцов, которому принадлежит Нерюнгринская птицефабрика в Якутии.

В 2011 году производство мяса птицы в ЮФО впервые превысило уровень внутреннего потребления. Причина этого в большом количестве проектов по производству бройлеров, стартовавших в последние годы. Производители размещают своё производство на Юге из-за низкой стоимости кормов и поставляют готовую продукцию в другие регионы страны. В начале августа холдинговая компания «Оптифуд» заявила о завершении строительства в Ростовской области крупного производственно-перераба­тывающего комплекса мощностью 100 тысяч тонн мяса птицы в год. Общая сумма инвестиций в проект, начиная с 2004 года, составила 6,5 млрд рублей. В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии агрогруппой «Баксанский бройлер» в рамках реализации инвестиционного проекта общей стоимостью 82 млн рублей, запуск которого запланирован на ноябрь-декабрь этого года, начато строительство шести корпусов комплекса по откорму бройлеров. В июле было объявлено, что в реконструкцию и техническое перевооружение птицефабрики «Староминская» инвесторы вложат около 1 млрд рублей. Сразу несколько проектов заявлено в сфере производства утки и индюка.

В Гусевском районе Калининградской области будет построена крупная птицефабрика мощностью до 100 тыс. тонн мяса в год. Проект стоимостью 8,5 млрд рублей анонсирован местной компанией «Продукты питания». В состав комплекса, где будет содержаться около 6 млн особей, помимо птичников и инкубаторов войдет завод по производству белка.

При создании и развитии птицеводческих хозяйств, придется столкнуться с проблемами характерными для Российского птицеводства в целом. Ниже рассмотрим эти проблемы и возможные способы их решения.

Очень важной проблемой в птицеводстве является обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией, так как технология выращивания цыплят предусматривает поддержание определенного температурного режима, создание микроклимата. Для этого птицефабрики предусматривают оборудование для автономного снабжения электроэнергией, работающее в основном на дизельном топливе, но такое решение проблемы предполагает значительные затраты на дизельное топливо и обслуживание оборудования. Поэтому в последнее время все шире рассматриваются возможности применения оборудования работающего на альтернативных источниках энергии: солнечные батареи, генераторы энергии ветра.

Другой важной проблемой в птицеводстве является профилактика вирусных инфекций, которым подвержены птицы. Для решения этой проблемы необходима вакцинация поголовья. Это достаточно большая статья расходов для птицефабрик.Сегодня существует два механизма помощи птицеводам, пострадавшим от инфекций: выплаты компенсаций убытков из бюджета и страхование.Однако при непредсказуемом характере эпидемии и отсутствии внятных действенных мер борьбы с ней ни государство, ни страховщики, естественно, не смогут вечно играть роль кассы взаимопомощи. И если механизмы, которые сейчас стимулируют развитие российского АПК, выйдут из строя в конкретной отрасли, то она может просто рассыпаться.

Улучшению инвестиционного климата в отрасли способствуют меры государственной поддержки отечественного производителя в 2012 году, почти на 6% меньше решено завезти мяса птицы: общая квота сократилась с 350 до 330 тыс. тонн. Квоты на 2012 год могут и измениться. Договоренности России с ВТО предполагают, что сразу после вступления объем поставляемого фарша мяса птицы вырастет до 100 тыс. вместо 70 тыс. тонн. Вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев не видит здесь опасности для отечественных птицеводов. "Фарша производится у нас недостаточно, чтобы насытить потребности рынка", — объяснил специалист.

Но даже если соглашение о вступлении в ВТО будет ратифицировано в середине года, квоты на 2012 год, скорее всего, меняться не будут, предполагает Давлеев.

В ближайшие три года объем внутреннего производства мяса птицы может увеличиться на 20%, при замедлении темпов роста относительно 2007-2010 годов. Доля импорта в ресурсах рынка снизится до 9%. Потребление мяса птицы будет расти относительно низкими темпами и в 2014 г. превысит уровень 2011 г. на 13% (с 24,6 кг на душу населения до 27,7 кг). Увеличение емкости рынка и повышение потребления мяса птицы сдерживается низкой динамикой доходов населения, особенно в дотационных регионах. 

March 15, 2012

Комментарии

asselly9v4mr

<a href=http://buy-abilify.science/>abilify</a> <a href=http://buyelimite.date/>buy elimite online</a> <a href=http://buy-provera.eu/>provera</a> <a href=http://buycelexa.faith/>buy celexa</a> <a href=http://viagrasoft.trade/>viagra soft</a> <a href=http://azithromycin500mgtablets.eu/>where can i buy azithromycin online</a> <a href=http://100mgdoxycycline.nu/>doxycycline 100 mg</a>

May 18, 2016

RefugiaBoulton.bravesites.com

Hi there would you mind sharing which blog platform you're working with? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

June 15, 2017

Оставить комментарий
Name
Email address
URL
Comment
If you enter anything in this field your comment will be treated as spam
Banner
 
Russia

Электронный журнал «Инвестиционная карта»

Журнал «Инвестиционная карта» является зарегистрированным средством массовой информации – свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-47696 от 08 декабря 2011г.

Тематика журнала – информационно-аналитическая.

Журнал посвящен проектам и инвестициям, как в России, так и за рубежом.

Партнёры